保険テック — AI 法人向けチャット
AI Receptionistは、保険テック向けのAIチャットウィジェットです。見込み顧客の意向確認、見積もりニーズの聞き取り、請求・契約変更の初期受付までをWeb上で自動化します。対話内容はCRMに同期され、商談化の判断材料を即時に共有できます。
高品質なリード取得
訪問者の属性・意向を自然対話で整理。必須同意を取得しつつ、重複や不備を自動検知。営業や相談窓口に最適な形で引き渡します。
規制配慮の設計
本人確認の前提確認、開示範囲の制御、監査ログ化に対応。機微情報の扱いをガイドし、社内ポリシーに沿った運用を支援します。
CRMとシームレス連携
既存のB2B SaaS CRMと連携し、会話サマリ、タグ、スコアを自動同期。重複マージや担当者アサインの運用も効率化します。
どのようなユースケースに向いていますか？
新規リードの事前ヒアリング、商品説明の分岐案内、見積もり依頼の初期整理、保全・請求のトリアージ、セミナーや面談の予約受付に対応。Webフォームの離脱抑制にも有効です。
セキュリティや個人情報の扱いはどうなっていますか？
入力制御やマスキング、権限別の閲覧制御、保存期間ポリシー、監査ログで運用を支援。設計と設定でリスクを低減し、機微情報は必要最小限で処理します。
導入・運用の流れを教えてください。
サイトにウィジェットを設置し、意図・NG・同意項目・CRMマッピングを設定。公開後は会話テンプレートを改善し、ダッシュボードで成果と品質を継続的に点検します。