B2Bフィンテック — AI 法人向けチャット
B2Bフィンテック向けのAIチャットウィジェットAI Receptionistは、見込み顧客対応から与信前の一次ヒアリング、既存顧客の請求・照会までを対話で集約します。CRMや決済・会計システムと連携し、問い合わせの可視化と案件化ルールを整えて、運用負荷を抑えます。
即時回答と集約
機能や契約、請求・支払い状況の照会をその場で処理。会話ログと属性を自動タグ付けし、CRMのリードとチケットに一元反映。
セキュアな連携
アクセス制御と暗号化を前提に、CRM、KYC/AML、決済、会計の各システムと安全に接続。PIIや機微データの取り扱い範囲をポリシーで明確化し、誤送信を抑止。
運用の自動化
ルーティング、審査前質問票、ドキュメント収集、エスカレーションを自動化。営業時間外も一貫対応し、担当者には要対応トピックと優先度を提示して引き継ぎを円滑化。
既存のCRMやKYC/AMLツールとどう統合できますか？
標準コネクタやWebhook、APIで連携します。読み取り・書き込み権限を細かく設定し、フィールドマッピング、イベント駆動のワークフロー、エラー時のリトライとアラートまで運用込みで設計可能です。
セキュリティとコンプライアンス面の配慮は？
通信と保管の暗号化、ロールベースのアクセス制御、監査ログを提供。データ保持期間、マスキング、持ち出し制限をポリシーで管理し、社内基準や監査要件に沿った運用を支援します。
導入後の運用負荷や学習はどうなりますか？
初期はテンプレートとサンプル会話で起動し、運用中はログ分析で対話フローとナレッジを継続改善。人手へのエスカレーション、SLA別ルーティング、メンテナンスタスクの権限分担も設定可能です。