会計税務SaaS — AI 法人向けチャット
AI Receptionist は、会計税務SaaS向けに設計されたAIチャットウィジェットです。見込み客と顧客の質問に即時応答し、機能比較、導入・データ移行、セキュリティやコンプライアンスに関する案内を自動化。対話内容を要約してCRMに同期し、商談化の手がかりと自己解決の両方を支援します。
業務要件に即応
会計科目、仕訳、申告、電子帳簿保存法などの文脈を理解し、製品内ヘルプや手順を会話で案内。担当者への引き継ぎも明確化。
高精度な意図把握
問い合わせの目的・規模・利用環境を対話から抽出し、FAQとナレッジを横断参照。曖昧な質問には追加確認で誤解を抑制。
CRM連携で活用
連絡先、会社属性、会話要旨を自動整理して既存CRMへ同期。重複を検出し、次アクションをサジェスト。
既存の会計・税務ナレッジやヘルプセンターを学習させるには？
管理画面でヘルプ記事、プロダクトドキュメント、API仕様、操作マニュアルをURL/ファイルで取り込み、用語辞書と回答ポリシーを設定。変更差分を定期同期でき、部門・権限ごとに公開範囲を制御できます。
セキュリティとコンプライアンス対応はどうなっていますか？
送受信データは保存・転送とも暗号化し、個人情報や機密項目はマスキング・削除ルールで保護。権限、監査ログ、保持期間を管理でき、社内環境への限定公開や社外共有の制御も可能です。
導入に必要な工数と体制を教えてください。
基本はスニペットをサイトに設置し、データソース接続とFAQ整備、有人ハンドオフ先の定義を行います。運用はマーケ・CS・開発で分担でき、更新は通常ワークフローに統合可能です。